Revisa extractos e informes antes de dar el visto bueno
Auditar significa comprobar cifras en montones de extractos e informes en PDF. Altera los extrae en tablas, los totaliza y te muestra dónde faltan datos.
El reto
Los controles deben ser exhaustivos y repetibles, pero los documentos de origen son PDF. El muestreo manual lleva tiempo y deja huecos.
Documentos que procesa
- Extractos de cuentas y saldos
- Informes financieros y de gestión
- Confirmaciones de terceros
- Declaraciones regulatorias
El flujo de trabajo
Este lienzo es interactivo: arrastra los nodos o usa los controles de zoom.
Paso a paso
- 1PDF Converter
Extrae las cifras
Resalta la tabla de saldos en el PDF Converter para convertirla en una tabla.
- 2Regular Expressions
Aísla los números de cuenta
Usa un patrón para obtener números de cuenta limpios a partir de un texto más largo.
- 3Change Type
Convierte los saldos en números
Convierte los saldos en números para poder totalizarlos.
- 4Aggregate · Export
Totaliza los saldos
Calcula totales, recuentos, mínimos y máximos, y expórtalos para tus papeles de trabajo.
- 5Summary
Detecta valores ausentes y huecos
Revisa cada columna en busca de celdas vacías y huecos antes de fiarte de las cifras.
Lo que consigues
- Revisa cada línea, no solo una muestra
- Un registro claro y visible de cada control realizado
- Repite los mismos controles con los documentos del siguiente periodo
Más casos de uso
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